Правительство Иранской Республики планирует до августа увеличить экспорт нефти до объема 2,2 млн.

Лучшие брокеры бинарных опционов за 2020 год:

Прогноз на 2020 год: сколько будут стоить нефть и рубль

Как изменятся цены на нефть в 2020 году

Средние цены на нефть в следующем году не превысят $65 за баррель, такую оценку дали РБК российские нефтяники и эксперты. По словам главы «Газпром нефти» Александра Дюкова, диапазон цен составит $55–65 за баррель Brent, по оценке Bank of America Merrill Lynch — $60, но в первом полугодии на пике спроса стоимость может вырасти до $70 за баррель. Fitch прогнозирует $62,5 за баррель, EY — $50–60 за баррель.

Таким образом, цены на нефть сохранятся на уровне 2020 года, когда Brent в среднем стоила $63,7 за баррель.

На торгах в пятницу, 3 января, цена нефти марки Brent подскочила более чем на 3% — до отметки $68,25 за баррель. Нефть выросла в связи с новостями о гибели иранского генерала Касема Сулеймани из-за авиационного удара США в Ираке.

В 2020 году рынок нефти выглядит сбалансированным: с одной стороны, страны ОПЕК+ решили сократить добычу намного больше, чем ожидал рынок, с другой стороны, на фоне решения США и Китая прекратить торговую войну, прирост спроса может составить не 1 млн барр. в сутки, а 1,2–1,4 млн барр., говорит аналитик Bank of America Merrill Lynch Карен Костанян. Рост цен будет ограничивать увеличение добычи в США, Бразилии и Норвегии, говорит старший директор отдела корпораций Fitch Дмитрий Маринченко.

Эксперты назвали несколько рисков, которые могут привести к падению нефтяных цен:

  • Ключевым событием года будет практическая реализация заявленной отмены торговой войны между Китаем и США, говорит директор Московского нефтегазового центра EY Денис Борисов. Отношения двух крупнейших экономик прямо влияют на спрос на энергоресурсы, и продолжение торговой войны приведет к падению цен.
  • Другой риск — победа демократов на президентских выборах в США: практически все кандидаты заявляют, что восстановят ядерное соглашение с Ираном, а это означает свободу от санкций для иранской нефти и возможность для страны увеличить экспорт на 1,5 млн барр. в сутки, говорит Карен Костанян. В этом случае цены будут зависеть от решений стран — участниц ОПЕК+: смогут ли они оперативно договориться о новом сокращении добычи. Правда, выборы президента только в ноябре, инаугурация в декабре, а значит, этот риск скорее относится к 2021 году, оговаривается Костанян.
  • Еще один риск — решение инвесторов зафиксировать прибыль на перегретом американском фондовом рынке и переложиться из рисковых активов (нефтяные фьючерсы, валюта развивающихся стран и т.д.) в защитные, говорит Борисов. Американский рынок «перекуплен», активы подорожали, значит, в следующем году может наступить коррекция, объясняет он.
  • Наконец, цены на нефть может обрушить решение стран — участниц ОПЕК+ не продлевать сделку. Но это крайне маловероятный сценарий: в итоге на рынок вернется 2,2 млн барр. нефти, и цены могут упасть, так что сделку почти наверняка продлят, заключает Костанян.

Что это значит для экономики и граждан

Во-первых, в случае сохранения цен на нефть на прежнем уровне велика вероятность стабилизации и курса рубля. В конце 2020 года правительство формально «отвязало» рубль от цены на нефть: размер нефтяных доходов бюджета ограничили ценой в $40 за баррель, которую решено было индексировать, а на остальные деньги покупать валюту для Фонда национального благосостояния.

Рейтинг русских брокеров:

Тем не менее, например, в 2020 году рубль по-прежнему следовал за нефтяными котировками: баррель Brent подорожал на 4,13%, а российская валюта укрепилась к доллару на 4,14%, подсчитывали аналитики Refinitiv.

Главный вопрос: поможет ли бюджетное правило сохранить стабильный курс рубля в случае падения цен на нефть ниже $50 в течение длительного времени, говорит Денис Борисов. Летом, когда нефть подешевела на 5%, аналитики Сбербанка назвали падение котировок ниже $50 за баррель главным риском для рубля. По словам Борисова, важна скорость падения нефти: на валютном рынке много нерезидентов, и, если они начнут быстро распродавать активы, рубль может и не удержаться.

Сохранение доходов нефтяных компаний. Нефтяники защищены от падения нефтяных котировок налоговой системой, благодаря которой больше 50% их выручки идет в бюджет. За нефтяников волноваться не надо, сказал РБК глава «Роснефти» Игорь Сечин. «Мы работаем с рисками каждый день. и мировая цена на нефть на нас не влияет, на нас влияет внутреннее регулирование», — объяснил глава самой большой нефтяной компании страны. Текущая конъюнктура для компаний крайне благоприятная: свободный денежный поток нефтяного сектора в долларах в 2020 году выше, чем десять лет назад, хотя цены ниже примерно на $10 за баррель, соглашается аналитик IHS Markit Максим Нечаев.

Стабилизация цен на топливо. После взлета цен на бензин в 2020 году правительство придумало механизм, как избежать этого в будущем. Цены на топливо взлетели из-за роста цен на нефть и слабого рубля, так что государство решило делиться с нефтяниками доходами от дорогой нефти, перечисляя их в виде субсидии для сдерживания цен на бензин. В 2020 году придуманный механизм (демпфирующий акциз) работал со сбоями, так что летом правительство решило его переделать. Министр энергетики Александр Новак заверил РБК, что демпфер работает безотказно уже сейчас и в следующем году цены на топливо не вырастут выше инфляции, несмотря ни на какие изменения нефтяных котировок. Но сохранение цен на нефть на уровне 2020 года — дополнительная гарантия для российского топливного рынка.

Внимательно прочтите:  Бинарный опцион 92 процента

Reuters: Иран запросил у Запада разрешить экспорт нефти не менее 700 тыс. баррелей в сутки

ТАСС, 25 августа. Иран запросил разрешение на экспорт нефти не менее 700 тыс. баррелей в сутки в качестве жеста доброй воли Запада. Об этом в воскресенье агентству Reuters сообщили иранские дипломатические источники после того, как глава иранского МИД Мохаммад Джавад Зариф прибыл во французский Биарриц, где проходит саммит Группы семи (G7).

С таким заявлением иранские представители выступили после того, как, по информации агентства Bloomberg, президент Франции Эмманюэль Макрон изложил американскому коллеге Дональду Трампу предложение по возвращению Ирана к выполнению его обязательств по СВПД, в рамках которого Тегерану должно быть разрешено продавать некоторые объемы нефти в обмен на ряд серьезных обязательств.

«В качестве жеста доброй воли и шага навстречу созданию условий для переговоров мы ответили на предложение Франции, — приводит агентство слова одного из источников. — Мы хотим экспортировать 700 тыс. баррелей нефти в сутки и получать оплату наличными, и это только начало». «Это [экспорт нефти] должно достичь 1,5 млн баррелей в сутки», — добавил источник.

По его данным, в случае успешного продвижения переговоров с европейскими представителями Иран хочет еще больше увеличить объем экспорта нефти. Кроме того, Тегеран намерен вернуться к первоначальному исполнению условий Совместного всеобъемлющего плана действий [СВПД] по иранской ядерной программе при согласии Запада прекратить обсуждение вопроса вокруг безусловного права республики обогащать уран.

Ранее AFP со ссылкой на администрацию президента Франции информировало, что министры иностранных дел Франции и Ирана Жан-Ив Ле Дриан и Мохаммад Джавад Зариф проводят встречу на полях саммита Группы семи (G7). Решение об этой встрече было принято в субботу вечером по итогам рабочего ужина лидеров стран G7.

Проблема иранского ядерного досье резко обострилась после одностороннего выхода США из СВПД 8 мая 2020 года и введения против Ирана американских экономических санкций в сфере нефтяного экспорта. По версии иранской стороны, оставшиеся участники сделки, прежде всего европейцы, не в полной мере исполняют свои обязательства в экономической части соглашения, поэтому сделка в ее нынешнем виде не имеет смысла.

Что ожидать от рынка нефти в 2020 году

На чем завершает 2020 г. рынок нефти и чего ждать в будущем году.

Уходящий 2020 г. оказался для рынка нефти весьма контрастным. На фоне эффективного действия сделки по сокращению добычи странами ОПЕК+ котировки начали год с позитива, но довольно быстро перешли на нейтральную территорию под угрозой торговых войн. Весной выход США из ядерной сделки по Ирану стал причиной возобновления санкций против нефтеэкспортера с добычей более 3 млн баррелей в сутки (б/с), что способствовало бурному ралли в августе-сентябре и достижению котировками Brent трехлетнего максимума выше $87 за баррель.

Однако рынок провожает год в весьма депрессивном состоянии. После достижения максимума в начале октября нефтяные котировки ожидал стремительный обвал, который по масштабу напомнил события 2020 г. Рост добычи нефти у трех крупнейших игроков рынка — США, Саудовской Аравии и России, снижение прогнозов по росту мировой экономики в 2020 г., а также ряд локальных факторов привели к падению котировок более чем на 35% в течение всего 2-3 месяцев.


Мировое производство

В 2020 г. участники нефтедобывающего картеля ОПЕК входят с новой сделкой по сокращению, которая призвана способствовать снижению мировых запасов нефти и не допустить профицита на рынке. В начале декабря 15 стран-членов ОПЕК и еще 10 стран-экспортеров, не входящих в ОПЕК (вместе составляющих неформальную организацию ОПЕК+, в которую входит и Россия) заключили новую сделку, по условиям которой участники совокупно снизят добычу на 1,2 млн б/с. Целевого объема сокращения планируется достигнуть до апреля 2020 г., когда пройдет очередная встреча мониторингового комитета.

В рамках сделки страны ОПЕК сократят добычу на 800 тыс. б/с, а страны не входящие в ОПЕК — на 400 тыс. б/с. Стоит также отметить участников, которые оказались освобождены от сделки: Иран, Венесуэла и Ливия.

4 ноября 2020 г. в отношении Ирана вновь были возобновлены санкции США, запрещающие международные торговые операции, главным образом, экспорт нефти и нефтепродуктов. Восьми странам — импортерам иранской нефти, крупнейшими из которых являются Индия и Китай, было предоставлено исключение сроком до мая 2020 г., чтобы они могли безболезненно сменить поставщика энергоносителей.

Исключения из санкций затронули практически 80% экспорта из Исламской республики и несколько смягчили для Ирана последствия ограничений, однако явно прослеживается тенденция к падению экспорта из страны, и такая динамика с большой вероятностью будет сохраняться. Достоверно оценить масштабы падения экспорта и добычи не представляется возможным, так что этот фактор можно отнести к числу позитивных рисков для нефти в 2020 г. Внимание к нему будет расти при приближении срока окончания исключений в мае будущего года.

В Венесуэле тем временем продолжается экономический кризис. Показатели государственной нефтяной компании PDSVA продолжают ухудшаться, и добыча в стране постепенно снижается на фоне проблем с финансированием. Перспективы будущего года пока также не ясны, но наиболее вероятным сценарием представляется еще большее ухудшение ситуации, хотя местные чиновники не устают повторять, что вот-вот добыча снова начнет увеличиваться.

В Ливии уровень добычи нестабилен из-з регулярных беспорядков и захватов нефтяных предприятий местными боевыми группировками. На территории страны функционирует большое количество независимых вооруженных формирований, которые периодически блокируют работу на месторождениях и предприятиях ливийской национальной нефтяной компании (NOC), требуя от правительства перераспределения нефтегазовых доходов в свою пользу.

В декабре из-за очередного конфликта оказалось заблокировано месторождение Эль-Шарара, обеспечивавшее добычу 315 тыс. б/с. Нестабильность добычи в регионе делает страну еще одним очагом нестабильности на нефтяном рынке и формирует некоторую неопределенность по уровню предложения в 2020 г.

В то время как страны-участницы ОПЕК+ объединились в неформальную организацию, чтобы поддерживать баланс на рынке, Соединенные Штаты взяли курс на активное увеличение доли рынка. Добыча в США за 2020 г. выросла почти на 2 млн б/с и рост буровой активности указывает на сохранение темпов роста отрасли в I квартале 2020 г. Рост предложения со стороны США, а также активная внешняя протекционистская политика президента Дональда Трампа, являются одними из ключевых негативных факторов для рынка нефти наряду со снижением темпов роста спроса.

Внимательно прочтите:  The Gurdian Angel и Cash Capital System реальные отзывы – стоит ли им доверять

А вот добыча в соседней Канаде в начале 2020 г. будет снижена примерно на 325 тыс б/с. Недостаточно развитая инфраструктура для транспортировки нефти из Альберты, ключевого нефтедобывающего региона, привела к скоплению большого количества запасов углеводородов. Для сокращения запасов премьер-министр Альберты объявила о сокращении добычи, которое продлится ориентировочно до весны 2020 г.

Ключевыми рынками, обеспечивающими рост спроса на нефть и нефтепродукты в 2020 г. эксперты называют азиатские страны, главным образом Китай и Индию, а также Соединенные Штаты.


Прогнозы и ожидания

Ключевые информационные обзоры по рынку нефти готовят три организации: картель нефтедобытчиков ОПЕК, Управление энергетической информации США (EIA) и Международное экономическое агентство (МЭА, IEA).

Все три организации сходятся во мнении, что США станет ключевым драйвером роста производства, а рост спроса в основном будут обеспечивать Китай, Индия и США. Во втором полугодии 2020 г. (а по мнению МЭА — уже в I квартале) аналитики ожидают достижения рыночного баланса в том случае, если участники ОПЕК+ исполнят свои обязательства в полном объеме. При этом страны ОПЕК в 2020 г. будут постепенно терять свою долю рынка в пользу Соединенных Штатов.

EIA прогнозирует среднюю цену на нефть марки Brent в 2020 г. на уровне $61 за баррель, а WTI на $7 дешевле — около $54 за баррель.

На текущий момент наш взгляд на нефть марки Brent положительный. Опасения относительно замедления роста мировой экономики по большей части уже заложены в котировки, а рост производства в США будет компенсироваться сокращением добычи ОПЕК.

Снижение добычи странами ОПЕК+ начнется уже в январе, а в I квартале 2020 г. будет пройден сезонный спад по спросу. Еще одним положительным фактором в этот период будет снижение добычи в Альберте. Также в качестве позитивных рисков можно отметить возможность прогресса в переговорах США и Китая в ходе действующего 90-дневного перемирия в торговой войне.

В апреле внимание рынка будет сосредоточено на встрече мониторингового комитета ОПЕК+, на котором участники будут принимать решение о дальнейших условиях сделки. Многое будет зависеть от эффективности принятых мер, динамики нефтяных бенчмарков а также ожиданий по поводу Ирана, исключения для контрагентов которого заканчивают свое действие в мае. На текущий момент мы ожидаем, что в апреле сделка будет продлена до осени на прежних условиях, если внутри картеля не усилятся разногласия.

Первым «звоночком» о вероятности внутренних противоречий в ОПЕК стал выход из картеля Катара — одного из старейших его участников. Катар официально покидает ОПЕК с 1 января 2020 г. Помимо возможных политических разногласий между Саудовской Аравией и Катаром, этот шаг может свидетельствовать о потере ценности присутствия в организации для менее крупных ее участников.

Де-факто, крупные игроки Саудовская Аравия и Россия могут договариваться вдвоем и влиять на рыночный баланс, отстаивая преимущественно собственные интересы. Такой расклад сил может привести к росту нестабильности организации и снижению ее эффективности в регулировании рынка. Поэтому теперь придется с большим вниманием относиться к позициям мелких участников, чтобы из сделки ОПЕК+ не начали выходить новые страны.

А что в России?

В 2020 г. Россия увеличила объем добычи нефти до 556 млн тонн, что на 10 млн тонн выше, чем в 2020 г. По добыче и экспорту газа страна вышла на рекордные показатели, о чем с гордостью рассказал журналистам министр энергетики РФ Александр Новак.

«Мы ожидаем рекордных показателей по добыче газа — порядка 723 млрд куб. м, это почти плюс 5% относительно прошлого года. Экспорт у нас вырастет на 9,3%, с 224 млрд до 245 млрд куб. м, — очень хороший показатель, такого еще не было», — цитируют СМИ главу Минэнерго.

В рамках сделки ОПЕК+ Россия сократит добычу нефти с октябрьских 11,43 млн б/с на 228 тыс. б/с. Сокращение планируется производить плавно, начиная с января месяца. На требуемый уровень страна может выйти ориентировочно к апрелю. Предварительно Новак говорил о пропорциональном разделении нагрузки. В таком случае основной объем сокращения примут на себя Роснефть и Лукойл.

Также могут «пострадать» планы Газпром нефти на 2020 г. по наращиванию добычи. В ноябре заместитель главы компании Вадим Яковлев заявлял, что Газпром нефть планирует увеличить добычу нефти в 2020 году на 2,5-3%. Яковлев также отмечал, что технически компания имеет возможность гибко управлять уровнем добычи, наращивая или сокращая добычу на 50 000 б/с в зависимости от рыночной ситуации.

В бюджет РФ заложена цена на нефть в районе $41,6 за баррель, все доходы сверх этой цифры будут направляться в резервы. Поэтому в целом Россия имеет относительно высокий запас прочности к волатильности на нефтяном рынке.

Показатель нефть в рублях, являющийся важным индикатором прибыли российских нефтеэкспортеров, существенно снизился на фоне падения мировых цен. При этом индекс компаний нефтегазового сектора снизился не столь существенно, что может говорить о некоторой переоценке сектора в случае сохранения нефтяных цен и курса рубля на текущих уровнях в течение продолжительного периода.


Резюме

— Ключевым драйвером роста производства в 2020 г. выступят Штаты, которые продолжат устойчиво наращивать добычу. Рынок будет внимательно следить за еженедельными данными по запасам нефти и ежемесячными отчетами EIA по ключевым натуральным показателям отрасли

— Сделка ОПЕК+ по сокращению добычи на 1,2 млн б/с поддержит нефтяные котировки и к концу первого полугодия 2020 г. приведет к устранению профицита на рынке. С большой вероятностью после встречи в апреле сделка будет продлена. Кроме того, ожидаем оформления ОПЕК+ в формальную организацию, которая будет продолжать деятельность по мониторингу ситуации на рынке нефти.

— В мае заканчивается срок действия исключений из санкций для покупателей нефти из Ирана. Дальнейшая перспектива будет зависеть от того, насколько активно импортеры будут находить новых поставщиков. Не исключено, что после мая исключения будут продлены, но на более жестких условиях (для меньшего количества стран, с верхней планкой по объему импорта и т.д.)

Внимательно прочтите:  Лучшие стретегии Бинарных опционов. Есть ли они

— Прогнозы по ценам на нефть в I квартале 2020 г. положительные. Ряд позитивных факторов должны способствовать улучшению настроений на рынке и способствовать более смелым ставкам на рост котировок на срочном рынке.

— Ключевые негативные риски для цен на нефть: более высокие темпы роста производства в США, продолжение и/или ужесточение торговых войн между США и Китаем, неисполнение членами ОПЕК+ условий сделки.

— Ключевые позитивные риски для цен на нефть: ускорение снижения производства в Венесуэле, значительное снижение иранского экспорта из-за санкций, перебои поставок из Ливии, погодные форс-мажоры в сезон ураганов.

Мы считаем, что совокупность всех факторов говорит в пользу того, что откат к текущим значениям в районе $55 по Brent является временным. В среднесрочной перспективе вполне возможен возврат к $65 и выше, главным образом по той причине, что сегодняшние значения могут привести к замедлению буровой активности и темпов роста добычи в США.

Прогнозы различных аналитических агентств и инвестбанков:

Международное рейтинговое агентство Fitch прогнозирует среднюю цену на Brent в 2020 г. на уровне $65 за баррель.

По прогнозу Societe Generale, нефть Brent в первом квартале 2020 г. будет стоить $71 за баррель и подешевеет до $70 за баррель во II квартале. В IV квартале бочка нефти подорожает до $74 . В целом в ближайшие месяцы контракт будет торговаться в диапазоне от $65 до $82 за баррель, по мнению специалистов банка.

Аналитики Morgan Stanley ожидают, что в 2020 г. до конца III квартала цена нефти Brent может достигнуть $77,5 за баррель , а к концу года вполне может укрепиться в районе $80.

Аналитики инвестиционного банка JP Morgan в ноябре понизили официальный прогноз по нефти сорта Brent на 2020 г. до $73 за баррель.

Goldman Sachs прогнозирует на 2020 г. цену Brent на уровне $70 за баррель.

Банк Citi прогнозирует среднюю цену на нефть марки Brent около $60 за баррель в 2020 г.

Прогноз Bank of America Merrill Lynch подразумевает восстановление цен на нефть марки Brent до $70 за баррель в будущем году.

Базовый сценарий ЦБ РФ предполагает среднегодовую стоимость нефти $55 за баррель. Ранее октябрьские оценки предполагали цену $63 за баррель.

БКС Брокер

пополни брокерский счёт без комиссии

  • С карты любого банка
  • Прямо на сайте
  • Без комиссии

Последние новости

Рекомендованные новости

Итоги торгов. Снижение ускорилось, следующая неделя может стать переломной для всех рынков

Им нравится то, что они используют. И еще Баффет

Пять интересных бумаг на следующую неделю

Платим безналично

Рынок США. Признали эпидемию

Рубль быстро вернулся к снижению, обновив двухмесячные минимумы

Акции Amazon взлетели на 10%. Безос стал богаче на $13 млрд

Мосбиржа запускает торги фьючерсами на газ

Адрес для вопросов и предложений по сайту: website4@bcs.ru

Copyright © 2008–2020. ООО «Компания БКС» . г. Москва, Проспект Мира, д. 69, стр. 1
Все права защищены. Любое использование материалов сайта без разрешения запрещено.
Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 154-04434-100000 , выдана ФКЦБ РФ 10.01.2001 г.

Данные являются биржевой информацией, обладателем (собственником) которой является ПАО Московская Биржа. Распространение, трансляция или иное предоставление биржевой информации третьим лицам возможно исключительно в порядке и на условиях, предусмотренных порядком использования биржевой информации, предоставляемой ОАО Московская Биржа. ООО «Компания Брокеркредитсервис» , лицензия № 154-04434-100000 от 10.01.2001 на осуществление брокерской деятельности. Выдана ФСФР. Без ограничения срока действия.

* Материалы, представленные в данном разделе, не являются индивидуальными инвестиционными рекомендациями. Финансовые инструменты либо операции, упомянутые в данном разделе, могут не подходить Вам, не соответствовать Вашему инвестиционному профилю, финансовому положению, опыту инвестиций, знаниям, инвестиционным целям, отношению к риску и доходности. Определение соответствия финансового инструмента либо операции инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и толерантности к риску является задачей инвестора. ООО «Компания БКС» не несет ответственности за возможные убытки инвестора в случае совершения операций, либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данном разделе.

Информация не может рассматриваться как публичная оферта, предложение или приглашение приобрести, или продать какие-либо ценные бумаги, иные финансовые инструменты, совершить с ними сделки. Информация не может рассматриваться в качестве гарантий или обещаний в будущем доходности вложений, уровня риска, размера издержек, безубыточности инвестиций. Результат инвестирования в прошлом не определяет дохода в будущем. Не является рекламой ценных бумаг. Перед принятием инвестиционного решения Инвестору необходимо самостоятельно оценить экономические риски и выгоды, налоговые, юридические, бухгалтерские последствия заключения сделки, свою готовность и возможность принять такие риски. Клиент также несет расходы на оплату брокерских и депозитарных услуг, подачи поручений по телефону, иные расходы, подлежащие оплате клиентом. Полный список тарифов ООО «Компания БКС» приведен в приложении № 11 к Регламенту оказания услуг на рынке ценных бумаг ООО «Компания БКС». Перед совершением сделок вам также необходимо ознакомиться с: уведомлением о рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг; информацией о рисках клиента, связанных с совершением сделок с неполным покрытием, возникновением непокрытых позиций, временно непокрытых позиций; заявлением, раскрывающим риски, связанные с проведением операций на рынке фьючерсных контрактов, форвардных контрактов и опционов; декларацией о рисках, связанных с приобретением иностранных ценных бумаг.

Приведенная информация и мнения составлены на основе публичных источников, которые признаны надежными, однако за достоверность предоставленной информации ООО «Компания БКС» ответственности не несёт. Приведенная информация и мнения формируются различными экспертами, в том числе независимыми, и мнение по одной и той же ситуации может кардинально различаться даже среди экспертов БКС. Принимая во внимание вышесказанное, не следует полагаться исключительно на представленные материалы в ущерб проведению независимого анализа. ООО «Компания БКС» и её аффилированные лица и сотрудники не несут ответственности за использование данной информации, за прямой или косвенный ущерб, наступивший вследствие использования данной информации, а также за ее достоверность.

Здесь при открытии счета дают бонусы:
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Топ брокеров бинарных опционов за 2020 год
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: